Finanzwissen systematisch aufbauen
Sie erhalten strukturiertes Wissen über Vermögensaufbau, Risikomanagement und langfristige Anlagestrategien. Das Programm verbindet theoretische Grundlagen mit praktischen Methoden, die Sie direkt anwenden können.
Jede Woche behandelt ein spezifisches Thema – von Grundbegriffen bis zu fortgeschrittenen Strategien.
Was Sie in jedem Modul lernen
Das Programm ist in sechs Module unterteilt. Jedes Modul dauert drei Wochen und behandelt einen konkreten Aspekt der Finanzplanung.
Sie bekommen jede Woche neue Materialien, Aufgaben und eine Live-Sitzung mit Experten.
Grundlagen der Finanzplanung
Budgetierung, Cashflow-Analyse und die Struktur persönlicher Finanzen. Sie lernen, wie Sie Einnahmen und Ausgaben erfassen und sinnvoll planen.
Anlageformen verstehen
Aktien, Anleihen, Fonds und alternative Anlagen – welche Eigenschaften sie haben und wie sie in ein Portfolio passen. Ohne Versprechen, nur Fakten.
Risiko bewerten und steuern
Wie Sie Risiken identifizieren, bewerten und durch Diversifikation reduzieren. Sie erarbeiten ein Risikomodell für Ihre eigene Situation.
Steuerliche Aspekte der Geldanlage
Grundlegende steuerliche Regeln für Kapitalerträge, Freibeträge und Verlustverrechnung. Keine Steuerberatung, aber notwendiges Basiswissen.
Altersvorsorge strategisch planen
Gesetzliche, betriebliche und private Vorsorge – wie die drei Säulen funktionieren und welche Optionen Sie haben. Realistische Zeitpläne statt Wunschdenken.
Langfristige Strategien entwickeln
Sie erstellen einen persönlichen Finanzplan mit konkreten Zielen und Schritten. Das Modul schließt mit einer individuellen Auswertung ab.
Wer das Programm leitet
Drei Fachleute mit unterschiedlichen Schwerpunkten betreuen das Programm. Sie bringen praktische Erfahrung aus Banking, Vermögensberatung und Finanzanalyse mit.
Henning Drexler
Finanzanalyst
Arbeitet seit elf Jahren in der Analyse von Wertpapieren und Märkten. Leitet die Module zu Anlageformen und Risikomodellen.
Ludger Friedmann
Vermögensberater
Hat über 200 Privatkunden bei der Strukturierung ihrer Finanzen begleitet. Betreut die Module zur Altersvorsorge und Strategieentwicklung.
Svenja Bergholz
Steuerberaterin
Spezialisiert auf Kapitalertragssteuer und Anlageprodukte. Vermittelt steuerliches Basiswissen im vierten Modul.
Wie das Lernen organisiert ist
Sie bekommen strukturierte Materialien, wöchentliche Live-Sitzungen und praktische Aufgaben. Alles ist so aufgebaut, dass Sie in Ihrem eigenen Tempo arbeiten können.
Wöchentliche Live-Webinare
Jeden Dienstagabend um 19:00 Uhr. Dauer 78 Minuten. Sie können Fragen stellen und Konzepte direkt besprechen.
Aufgezeichnete Lektionen
Jedes Modul enthält 14 bis 19 Videoeinheiten à 8 bis 16 Minuten. Sie greifen jederzeit darauf zu.
Praxisaufgaben
Nach jeder Lektion eine Aufgabe mit konkretem Bezug zu Ihrer Situation. Sie erhalten schriftliches Feedback innerhalb von vier Tagen.
Schriftliche Materialien
Checklisten, Tabellen und Vorlagen für Ihre eigene Finanzplanung. Alle im PDF-Format zum Ausdrucken.
Diskussionsforum
Moderierter Austausch mit anderen Teilnehmern. Die Dozenten beantworten dort zusätzlich Fragen zwischen den Live-Sitzungen.
Individuelle Abschlussbesprechung
Am Ende eine 44-minütige Einzelsitzung, in der Ihre Strategie und Ihr Finanzplan besprochen werden.
In welcher Reihenfolge Sie vorgehen
Das Programm folgt einem festen Ablauf. Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf.
Eingangsgespräch und Zielsetzung
Sie füllen einen Fragebogen zu Ihrer aktuellen finanziellen Situation aus. In der ersten Live-Sitzung klären wir Ihre Lernziele und passen das Tempo bei Bedarf an.
Module durcharbeiten
Sie bearbeiten jede Woche die Videos, Texte und Aufgaben eines Moduls. Die Live-Sitzung findet immer am Ende der Woche statt, um offene Fragen zu klären.
Praxisaufgaben umsetzen
Nach jeder Lektion erstellen Sie konkrete Dokumente – Budget, Risikoanalyse, Vorsorgeplan. Diese Unterlagen bilden die Grundlage für Ihren persönlichen Finanzplan.
Abschluss und Auswertung
Im letzten Modul fügen Sie alle Teile zu einem vollständigen Finanzplan zusammen. In der Abschlussbesprechung besprechen wir Ihre Strategie und nächste Schritte.
Was Sie nach dem Programm haben
Sie verlassen das Programm mit einem strukturierten Finanzplan, den Sie selbst erstellt haben. Dieser Plan enthält Ihre Ziele, Ihre Risikoeinschätzung und konkrete Schritte für die nächsten Jahre.
Sie verstehen, wie Finanzprodukte funktionieren und welche davon zu Ihrer Situation passen. Sie können Ihre Finanzen eigenständig überprüfen und anpassen.
Lektionen über 18 Wochen
Live-Sitzungen mit Experten
